孙勇：中国汽车产业发展的“四个时代”！｜老孙论车

孙勇：中国汽车产业发展的“四个时代”！｜老孙论车

最近十多天，本人没有按以往每周一篇的节奏更新文章，于是有朋友来电询问，是不是最近很忙或者有什么其它事耽误了。
确实，这次间隔时间稍长了一点，主要是因为想写的问题还没想明白。今天，问题终于思考得差不多了，于是动笔了。




这个想写的问题是什么呢？
它就是：在这个日益内卷，而且没有最卷只有更卷的时代，中国汽车人的好日子是不是结束了？
接下来，我们的日子该怎么过？思考的结果是：没有结束。不仅没有结束，而且我们这批人还非常幸运，已经经历、正在经历和即将经历中国汽车产业的“四个时代”，只要顺应时代的变化，中国汽车人的好日子还在后头！

哪“四个时代”呢？
第一个时代，高速增长时代。这个时代从1994年开始，到2017年结束。为什么要从1994年开始算起呢？因为这一年国家出台了《汽车产业政策》，明确提出“鼓励个人购买汽车”，打开了中国汽车巨大的市场增长空间，这一年中国汽车销量仅134万辆。为什么是2017年结束呢？因为这一年中国汽车销量达到阶段性高峰的2888万辆。此后，中国汽车年销量开始下滑，至2020年降至2531万辆，目前虽略有回升，但仍在2600-2700万辆左右徘徊。如果从纯内需（批发量-出口量+进口量）的角度看，降幅和波动幅度会更大一些。在这个高速增长的时代，汽车行业所有人都是受益者，包括主机厂、上下游产业链的零部件企业、经销商等，因为高增长的时代，市场包容度也很高，允许大家犯错误，大不了跌倒了爬起来再干，所以在那二十多年的日子里，中国汽车人过得不只是舒服，而且是相当舒服。

第二个时代，新能源汽车结构调整时代。大家原来以为，到了2017年，这样的好日子就结束了。但哪知由于电池技术的突破性发展，我们又迎来了以新能源汽车为主题的结构调整时代，虽然国内市场需求总量不再增长了，但替代燃油车的新能源汽车销量却在快速增长。在这个时代，顺应时代的企业，日子越来越好过，如比亚迪、广汽埃安，当然包括“蔚小理”等，不仅销量在增长，而且还有资本眷顾。没有顺应这个时代的当然日子就不好过了，包括绝大多数合资企业和一部分自主品牌、相当一部分零部件企业、绝大多数以4S店为主的经销商集团、进口汽车（包括平行进口汽车）经销商和服务商，在他们眼里，过去的好日子结束了！这个时代大约从2018年开始，那一年中国新能源汽车销量突破100万辆，达到126万辆。由于我们干什么事都是一窝蜂，上得快也下得快，我估计到2028年左右，新能源汽车销量增速就会缓下来，进入个位数增长阶段，前后大约十年时间。我以前也在想，到那个时候，整个汽车销售总量不再怎么增长的情况下，中国汽车的总产能将远远大于总需求，届时中国汽车产业的好日子将会像现在的房地产一样，彻底一去复返了！但哪知上天继续眷顾勤劳创新的中国汽车人，让中国汽车又进入了新的第三时代。

第三个时代，出囗时代。任何事物的发展都有两面性，中国汽车行业现在的确是越来越卷，竞争越来越激烈，但卷出了一个结果：中国汽车价格越来越低。于是，出口的竞争力大幅提升，出现了爆发性增长。这个时代从2022年开始，我个人判断，快速增长将会持续十年以上，大约会在2035年左右基本稳定下来。前五年，将是直接出口带动中国汽车整体销量快速增长，后面接续的动力是自主品牌海外建设的本土化工厂发力。

第四个时代，数智汽车时代。这个概念是长安汽车率先提出来的，昨天在长安汽车科技生态大会上正式表述。按我的理解，“数智汽车”是数字化、智能化汽车，它比智能网联汽车的内涵更丰富、外延更广泛。如果让我说，可以叫“机器人汽车”，这样更生动、更形象。只有到这个时候，汽车才能成为真正的“新物种”。数智汽车时代现在只是序章，其真正发力快则五年以后，慢则十年以后，届时它将接续出口时代，成为中国汽车产业新的推动力。


现在，中国汽车的智能化还只是“功能”，真正的数智汽车时代，智能化是“主角”，汽车是“软件定义下的汽车”。我相信，随着科技越来越发达，这个时代必将会到来。在这个时代，汽车将不只是原有的汽车，应用的范围会更广泛，所以销量又会有新的大幅增长。那时候，中国汽车产能过剩的问题又将因为打破边界的创新迎刃而解。



当然，我上面说的“四个时代”没有一个明确的时间分界线，大多是交替进行、相互促进发展。那么，现在中国汽车产业处于什么样的时期呢？应该是：第二个新能源汽车结构调整时代的后半场、第三个出口时代的上半场、第三个数智汽车时代的开幕式。在这样的时期，汽车企业新的发展方向又在哪里呢？新能源


汽车时代后半场，关键发展方向在两个方面：一个是电池技术，下一步是固态电池，再往后是燃料电池，毕竟氢燃料才是真正的零排放；
另一个是储能产业。我们常说，汽车将来要变成一个“移动终端、储能单元和数字空间”，其中有一点就是储能单元。在这方面，蔚来很有战略眼光，近些年来，他们像蚂蚁搬砖般地每天建充电站、换电站，没准哪天体系建成，就能弄出一个电动汽车时代的“中石化”加油站体系，估计那时蔚来的市值就不是现在这个样子了。（最近有不少人问：“蔚小理”三家中谁是有投资价值？我想时机成熟时会写篇文章与大家分享一下想法。）出口汽车时代的上半场。


自主品牌现在都在跑马占地，可以预见，未来几年，出口做得不好的企业，日子将会不好过，所以每个企业现在都要抓紧做好新的海外战略规划。这里说的每个企业，包括主机厂、零部件厂商和各类服务商。数智汽车时代的开幕式。汽车企业的着重点是要规划建设关于自动驾驶的各种能力，自动驾驶绝对不是“皇帝的新衣”。当然，它需要脚踏实地一步步来，国外企业在撤，咱们不能撤。在我有限的认知范围内，它可以先在矿山、港口、学校、工厂等相对封闭的环境里率先实现商业化，再过渡到公交专线等公共交通领域，再过渡到高速公路等示范路段，最终实现更大范围的商业运行。一口气写了这么多，今天就不再往下写了。最后我想再谈一点感想：作为中国汽车人，我们的确应该感谢自豪，这些新时代是我们通过努力迎来的。


未来，中国汽车产业完全有可能将会取代房地业，成为中国经济最大的亮点。它不仅可以通过创新创造出新的需求，而且还将阔步走向全球。所以，如这篇文章前面所说，中国汽车人的好日子还远未结束，以后的日子一定比现在更好，但至于它是不是属于你所在的企业，属于你，那就不得而知了！